青梅竹马的好友莎夏和马库斯闹翻了，并且 15 年都没说过话。莎夏成为了洛杉矶的名厨，回到家乡旧金山开了一家餐厅，就在这里，她遇到了老朋友 — 一位快乐、知足的音乐家，他一直与父母同住并为父亲打工。尽管两人都不情愿和好，但他们很快就发现彼此之间还存在旧的火花，或许还擦出了一些新火花。
这是一个人类和兽人共存，和谐相处，互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯大陆中，兽人则在德拉诺劳作繁衍。某日，邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖 饰）出现了，它打开了黑暗之门，肆意屠戮手无寸铁的人类，将艾泽拉斯大陆变为了一片地狱的火海。与此同时，曾经与世无争的兽人们如今变得凶猛残暴，他们来到人类的领地，在这里烧杀抢掠，无恶不作。杜隆坦（托比·凯贝尔 Toby Kebbell 饰）是霜狼氏族的酋长，他发现了古尔丹的野心和阴谋，于是带领着自己的部族千里迢迢来到了艾泽拉斯，在此处，人类领袖洛萨（崔维斯·费米尔 Travis Fimmel 饰）亦在寻找结束战争的两全之道。
查理（保罗·霍根 Paul Hogan 饰）是个固执又任性的老头子，生活的不如意让他丧失了热情，每日都在郁郁寡欢之中度过。看到父亲的精神状态如此之糟糕，身为儿子的布茨（肖恩·雅各逊 Shane Jacobson 饰）心里十分着急，尽管父子两人之间有诸多的争执，感情十分淡漠，可毕竟血浓于水，布茨决定主动出击，改变这一现状。布茨将查理带上了车，欺骗查理他们要去钓鱼，可实际上，他们真正的目的地是远在3000英里外的约克角。得知自己受骗，查理大发雷霆，可在儿子的一再坚持下，他只得默默忍受。路上，女孩杰西（摩根·格莉芬 Morgan Griffin 饰）搭上了他们的顺风车，杰西的乐观和开朗逐渐改变了父子之间紧张的气氛，也化解了两人多年以来结下的误会和冤仇。
父母移民后，少女阿荞（杨爱瑾 饰）和婆婆过着相依为命的生活。没有了父母的管束，阿荞肆意的挥洒着浪漫的青春，她翘掉了学校繁杂的课程，成为了整日徘徊在街头的市场推广员。一次偶然中，阿荞遇见了名为阿伟（李灿森 饰）的男孩，很快，两颗年轻的心便越走越近，与此同时，阿荞对浑身上下充满了秘密的阿伟渐渐产生了别样的感情。阿文上有两个姐姐，是家中最小的男孩，因此而养成了有些懦弱的性格。从小时候起，阿文就很向往阿荞张扬的个性，这种向往逐渐转化成为了爱慕，可害羞的阿文没有勇气向阿荞表白，只能每日偷偷跟在阿荞后头，注视着她的一举一动。
克洛伊（德鲁·巴里摩尔 Drew Barrymore 配音）是比佛利山的一只吉娃娃狗，被宠坏了的它生活极其奢侈。主人薇薇姑妈（杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 饰）要出远门，把照顾克洛伊的任务交给了安吉拉（爱莉·希尔斯 Ali Hillis 饰）。安吉拉带着克洛伊和朋友们一起去墨西哥的海滩旅行。来到海滩， 姑娘们立即被健硕英俊的小伙子们吸引了，而克洛伊则在安吉拉的“重色轻狗”下，走失于硕大的墨西哥城中。那些简陋的街道看起来跟比佛利山大相径庭。无奈之下，克洛伊只得求助于一些新朋友，包括一只经历复杂的德国牧羊犬戴戈多（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰），和一只多情的小狗帕皮（乔治·洛佩兹 George Lopez 饰），克洛伊在它们的帮助下，振作精神找寻回家的路......
