查尔斯·伯内特是美国最受推崇的独立电影制片人之一，他自编自导了这部家庭剧，讲述了一个居住在洛杉矶中南部的黑人中产阶级家庭的故事。然而，影片中没有帮派、没有枪支、没有毒品，取而代之的是一个充满诗意的故事，它取材于民间传说和超自然现象。当哈利（丹尼·格洛弗饰）来拜访他的老朋友时，家庭矛盾已经酝酿。他散发着一种随和的魅力，了解秘密的过去和现在，很快就成为了这个家庭的核心人物。然而，随着他逗留时间的延长，他开始施展更加邪恶的魔咒，挑起动乱，挑拨子孙反目成仇，旧怨重燃，并导致了一种神秘的疾病。
颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
里奥（彼得·兰扎尼饰）在错误的时间出现在了错误的地点，成为了一个错误的人。在拍摄了一桩谋杀案并保留了证据后，他为了活命而逃亡，为了生存，他不得不掩盖自己的身份。他将以新的身份成为一名正统的哈西德派犹太人。冷酷无情的法国杀手杜热（热拉尔·德帕迪约饰）和他的同伙洛佩兹（圣地亚哥·塞古拉饰）和哈肯（雨果·席尔瓦饰）……
诺拉?达林是个住在纽约布鲁克林区的年轻黑人妇女。她与三个男人有性关系：体贴但保护过度的杰米；富有但傲慢的格里尔；风趣但幼稚的马斯。三人都想独占她的爱，但诺拉想维持她的独立，拒绝选定一个单一伴侣。三个追求者的急躁——和不安全感——迫使她做出选择，但不久后，她开始怀疑自己是否选择了那个正确的人，甚至怀疑她到底需不需要一个男人。
魔术师罗飞（吴镇宇 饰）常常被童年的阴影困扰，在一次亡命表演中差点丧生，便是因为一时受阴影的影响。父亲罗琛拥有杰出成就，他严格要求儿子希望他也能有同样的成就，罗飞从小叛逆，也常常受到了父亲的体罚，也常被困进衣柜中。 直至长大了，罗飞的性格中也出现了缺失。 经过那次失手，女友李晓琼（杨芷菲 饰）把男友带到了郊外修养，她认为男友是过分劳累才会差点导致意外发生的。邻居是一对古怪的夫妻岳锋（张兆辉 饰）与妻子（叶璇 饰），他们举止奇怪，晓琼一直觉得自己居住的地方有种莫名奇怪的感觉，自从她在自家与岳锋家看到类似幽灵的出现后，她便越发觉得生活中的诡异气氛浓厚。 晓琼好意请人为罗飞的父亲做一个石像，却勾起了罗飞恐怖的童年记忆，罗飞的思潮一发不可收拾……
