一对活力充沛且鬼点子极多的黑人说唱歌手拉塞尔·莱兹（艾斯·库柏饰）和杰里罗尔（麦克·艾普斯饰）自称是加利福尼亚摩德斯托地区最棒的说唱组合。因为，两个坏小子此时已经将目光瞄准了在这里举行的一次关于说唱歌手的大型活动上。他们自然是希望能通过此次决好的机会浑水摸鱼，为他们眼中期盼已久的名和利拼上一把。然而，两个人的计划却没那么简单实现，他们处处碰壁，甚至差点栽在蒙杜（达瑞斯·洛夫饰）和五分钱娱乐场的明星小JJ等后辈人的手里……
在商末周初战乱纷飞的时代，武王伐商，几番较量，商朝被周军将领杨戬打的节节败退。商纣王大怒，找出制衡杨戬之法重赏，军师申公豹进谏，悬赏招将，可将梅山七怪纳入麾下，因梅山七怪之首袁洪与杨戬一样精通八九玄功可七十二变，且袁洪精通多种妖术，能日行万里，神通广大，武艺高强，手使一条铁棍，喜爱打杀兼有大将之才能。纣王认为此法甚好，命申公豹即刻启程前往梅山，申公豹无视纣王的暴虐，经常游说三山五岳的同门和能人异士助商伐周，全力维护商王朝统治，深得纣王重视。
孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
