若即若离的感情线,一个在防守,一个在等待。小米(刘若英饰)与小南(古天乐饰)是大学时候的同学。每年小米的生日,小南都会送上祝福,唱一首五音不全的歌给小米听。彼此相知相爱,可是小米因为童年的阴影始终无法正面她与小南之间的感情。 小米后来出国留学了,两人分隔两地但心里还是时时牵挂彼此。历年的生日,小米仍记得小南的祝福。 仿佛各自又有了不一样的生活,可是当年的记忆还在。最后小南告诉小米自己就要踏上婚姻的道路,小米伤心欲绝,要强的她此刻才剖白心声。就算他们仍然彼此相爱,可一切都已经无法回头……
九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
美艳忧郁的女医生冯雪辉(李昕芸 饰)对男性有种致命的吸引力,但她的丈夫方文楠(吴镇宇 饰)却以冷暴力相待,两人之间似有深深隐情,他们既是仇人又是同谋。