天道裂变，磐石（林峯 饰）在机缘巧合下幻化成妖，与金丝雀（蒋依依 饰）成为挚友，妖怪身份使他们自成形起就遭遇诸多冷眼和偏见。他怀有英雄梦却一无所长，历经千辛万苦终于拜瑶光洞解空祖师为师，更幸得天真烂漫的同门弟子风铃（程砚秋 饰）照顾。
何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝，因为打鬼子偶然奇遇，后经过重重遭遇，三人的命运被牢牢拴在一起，并最终在一场敌我悬殊的突围战中歃血为盟，临死之际结为生死弟兄，意图泉下相会。不想三兄弟全都奇迹生还，随即分别加入了共产党、国民党以及日伪军三个不同的阵营，三人为了各自的政治立场，走上了完全不同的人生道路，并因此展开了一场夹杂着爱与恨的殊死较量。直到最后关头，加入日伪的汪兆蓝幡然醒悟，兄弟三人再次联手，与鬼子展开生死决战，并取得最后的胜利
天生长相丑陋无比的陌婉儿从小被嫌弃，就连之前与她定亲的世子见了她的真面目后也悔亲了。直到一天，陌婉儿遭到亲妹妹毒打，昏迷的陌婉儿醒来后性情大变，她不再软弱无能。此时陌婉儿不知道的是，她已经被一个神秘人给盯上了。
