彼得（蒂姆·罗斯 饰）与哈莉（乌玛·瑟曼 饰）是一对不务正业的夫妻，哈莉帮黑帮老大伊丽娜做了一笔买卖，但是两个人把应该交给伊丽娜（李美琪 饰）的钱给用光了。为了躲避伊丽娜的追杀，两人从伦敦逃到了美国洛杉矶，并计划去盗窃珠宝来还债，结果事与愿违。
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上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗（吕良伟 饰）和科学家康华生（徐亮 饰）、圣约翰大学实验室女教授于胜男（李若斯 饰）结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡达三年的陈尸。华生通过头骨进行了复原，其中一幅画像竟与不久前离奇失踪的上海沪江饭店女经理杜兰极其相似。杜兰的背后有黑帮头目顺爷支撑，其真实身份叶扑朔迷离。钟朗隐隐觉得杜兰和自己当年从事的工作多有相近之处。该案所牵涉的人员和层面越来越广，警方高层则遽然下达了终止调查的命令。钟朗执拗地展开独立调查，却没想到前方是一个深不见底的黑洞
约瑟夫（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）是一名海军士兵，一场意外中，他救了一个名为克莱斯（弗兰克·辛纳特拉 Frank Sinatra 饰）的男人。约瑟夫的英勇壮举让他得到了为期四天的休假，这也就意味着，约瑟夫终于可以前往好莱坞，去见一见在那里的阔别已久的女朋友了。 约瑟夫想要和女友享受一段甜蜜的二人时光，可克莱斯却死皮赖脸的跟在他的身边，这让约瑟夫感到十分抓狂。无家可归的小男孩丹恩的出现缓和了两人之间的气氛，渐渐的，约瑟夫和克莱斯成为了挚友。某日，克莱斯在一家夜总会里邂逅了在那里卖唱的歌女苏珊（凯瑟琳·格雷森 Kathryn Grayson 饰），他坠入了情网。无奈苏珊却看上了英俊高大的约瑟夫。
故事围绕着这片土地上的人民以及人类克服一切困难团结在一起的巨大能力展开。
「伝説巨神イデオン」などの作画監督・湖川友謙が、他の業務にも挑戦。初めて手がけたヒロイックファンタジーOVAで、本作では原作や監督も担当している。妖精やメカなど、六つのエリアで別れた世界。そのひとつヒュム・エリアの若者リッド・カイルは、この世を牛耳る悪の権化ヴァイイを倒すための旅路につく。六つの国をめぐりながら仲間を得ていくリッド。5人になった一行はやがてヴァイイの謎を探りあてる。ついに力をひとつに合わせることになった5人は…！
