远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
玛丽拉（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）是一位过气已久的影星，为了复出，她在圣玛丽米德最好的别墅中举办了盛大的宴会，邀请了各方宾客，以及自己曾经的影迷们，就在酒会的气氛被烘托到最高超的时候，站在玛丽身边的一位女士突然口吐白沫，一命呜呼。很快，警方就开始了针对案件的调查，死去的女士生前是玛丽拉的忠实影迷，而她所喝的最后一杯酒，原本是要给玛丽拉的！这也就意味着，或许这位女士成为了玛丽拉的替死鬼。警方将怀疑的目标最终锁定到了玛丽拉的丈夫的身上，这让玛丽拉感到非常的崩溃。入夜，一声枪响划破了夜幕的宁静，又一宗谋杀案发生了。
斯莱特认为他有权享受奢华的生活，而且不需要付出任何代价，然而，当一场家庭悲剧让他不得不为他人的幸福负责时，他开始改变态度。
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20世纪30年代，二次大战如火如荼。而萨利（Karl Markovics卡尔•马克维斯 饰）凭借一手高超的伪造技巧春风得意，佳肴美女信手拈来，好不自在。但是他的好日子并为持续多久，很快他便因为遭罪被逮捕，随后投入毛特豪森集中营。
