廉政公署收到报案人廖雨萍（周秀娜饰）的实名举报，举报正在坐牢的富二代曹元元（林峯饰）涉嫌行贿监狱里的监督沈济全（谭耀文饰）以及惩教员，首席调查主任陆志廉（古天乐饰）决定深入虎穴，卧底狱中。在监狱里，被陆志廉送入监狱的前警司黄文彬（林家栋饰）以及曹元元两大帮派势成水火，陆志廉趁机接近曹元元取得信任。同时监狱外的廉政公署总调查主任程德明（郑嘉颖饰）、国内反贪局行动处处长洪亮（丁海峰饰）也陆港联手，通力合作，最终成功破获贪腐行贿大案。
西尼（詹姆斯·柯本 James Coburn 饰）是一位非常有名的心理医生，总统的保卫机关找到了他，要求他成为总统的私人医生，为此，西尼和女友南（Joan Delaney 饰）被迫来到华盛顿定居。为总统工作，西尼要严苛的遵守保密协议，不可以透露半点和工作有关的信息，还要天天被特工监视，久而久之，他终于再也受不了了，于是和女友一起逃出了华盛顿。 得知西尼脱逃的消息，政府立刻派出了特工紧随其后。西尼混进了一个嬉皮士队伍中，刚刚甩掉了来自华盛顿的特工，又惹上了来自加拿大的特工。就在西尼要被绑架之际，一个叫克罗波特金（赛文·达尔登 Severn Darden 饰）的俄国特工救下了他。
