ICAC拥有精良的人马，其中包括不少英勇破案的女士，潘慰欣便是其中一位。她英姿飒爽，枪法过人，并在案件侦破上屡立战功，勇猛的形象深深感染所救人质宝妮，宝妮设法进入ICAC，和师奶莲一起，三人工作上配合默契，生活中亦是死党。同时，慰欣的上司卓明一表人才，是廉政公署中的骨干人物，二人日久生情。大案来临，卓明、慰欣和她的同事们，再一次投身进凶险复杂的案情当中……
肖聪在《猎狼》中饰演的警队小队 长“张浩然”，表面上警队小队长只不过是 个幌子，实乃偷取东北等地的重要情报， 加以破坏东北等地的抗日组织。他利用志 趣相投、犹如亲兄弟的余振华（何晟铭 饰）等人对他的信任，多次将我方重要情 报透露给日本人。在九一八事变时，误中 流弹导致失忆的张浩然，让日本人对他诸 多怀疑，直至发现了手表中的秘密后，渐 渐恢复了自己是日本人的记忆，在最后被 迫无奈下加入了红军地下党员，一面身份 造成了对张浩然本身的矛盾，一面感染了 中国文化的良知，张浩然将如何抉择……
新时期打黑过程中遇到的新问题，讲述了一些曾经在黑社会干过，后又转入正当行业“洗白”的人们，因为以前的案子被查出来，被公安机关一网打尽的故事。由申军谊饰演的省厅特派侦察员钟捍，在参加抓捕犯罪嫌疑人杜玉明时，与刑警队队长郑金（张潮饰）发生了矛盾。面对杜玉明的突然失踪，众人心忧如焚，而就在此时，刑警队队长郑金的妻子丁然一却从饭店里打来电话，称自己准备服毒自杀……
在 1995 年，艾丝拉发现了一张她在 20 世纪 40 年代拍摄的婴儿照片，于是决定回到 40 年代去寻找她的母亲和家人。尽管艾哈迈德警告她不要篡改时间，但艾丝拉和艾哈迈德还是来到了 1941 年。艾丝拉立即开始寻找母亲，而艾哈迈德意识到他们制造了时间裂缝。此外，哈立德发现了时间旅行，并从 1919 年来到 1941 年，一心想要寻找他对艾丝拉的爱。他的再次出现将会带来更多的混乱。
