A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃 饰），爱情的天平进一步倾斜……本片根据乾胡桃的同名原作改编。
“亚人”是1980年代开始渐渐出现在人类视野之中的新人种，他们源自于人类，有着和人类一样的外貌，却有着不老不死的肉身，只有一个人类死亡之后，才能够判断他是否为亚人。人类恐惧亚人身上所蕴藏的强大力量，对他们发起了严酷的追捕和研究。 永井圭（宫野真守 配音）是一位平凡的少年，拥有高超的智商和优秀的成绩，某日，在一场交通事故中，永井圭不幸丧生，随后变为亚人，遭到了军方的通缉。在童年好友海斗（细谷佳正 配音）的帮助下，永井圭踏上了逃亡的旅途，期间遇到了身份神秘的帽子男佐藤（大冢芳忠 配音），虽然佐藤和永井圭同为亚人，但不知为何，佐藤将永井圭视为了敌人。
从妖界挣脱神农枷锁的刑天盗走了典妖录逃到了人间，他必须寻找到八仙的后人，集齐他们体内的鲜血便可以解开妖界的封印之门，一直被关押的众妖就会来到人间，统治人界。 刑天召集了散落在人间的妖帮他办事，平时他都是隐藏身份，一直是由薛灵为他代理。一天妖界刑警王冲发现了薛灵的下落，想捉拿薛灵查出刑天的藏身之地。薛灵不敌王冲的法力，忽然刑天出手击败了妖界刑警王冲，王冲受重伤逃走。刑天命令薛灵追查王冲的下落，并让薛灵加派人手，一定在最快的时间内找到八仙的后人，否则薛灵就会搭上性命。由于薛灵和吕洞宾在千年以前有过一段感情经历，薛灵想要暗中保护吕氏后人，但是又畏惧刑天的法力，不得不游走在边缘。
