男孩乔乔（里克·伦斯 Rick Lens 饰）的童年是灰色的，母亲不在身边，对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人，他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱，还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。 一次偶然中，乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟，在雏鸟的身上，乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子，无微不至地照顾着它，保护着它，对于儿子的举动，乔乔的父亲大为火光，无奈之下，乔乔只得将雏鸟藏在床下。之后，乔乔结识了名为彦瑟（苏珊·拉德尔 Susan Radder 饰）的女孩，就这样，雏鸟有了自己的“妈妈”。
大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭，可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会，等待他的将会是什么…… 本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
《新世纪福音战士》电影版第1部。分为“DEATH篇（死亡篇）”与“REBIRTH篇（新生篇）”两个部分。“死亡篇”以原TV版动画第1集到第24集的内容为基础，重新剪辑了一个总结篇。“新生篇”内容承接第24集内容：
在野外徒步旅行时，五位好友遭到神秘枪手的都追杀，陷入一场绝命逃亡之战
