那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人良知未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手，却因曾经行恶而得不到少庄主孙敏的信任。吕南人本仍心系邪道，因跟孙敏等相处日久，渐渐被其感化，行事手法开始改邪归正。而另一方面，天争教教主得知吕南人下落，千方百计诱导吕南人成为自己的棋子，欲一举消灭聚贤山庄。吕南人本想置身事外，却因难舍跟孙敏与老李之情，毅然出手。
东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
功盖三分国，名成八阵图，江流石不转，遗恨失吞吴。——唐 杜甫 公元两百年间，群雄并起，魏、蜀、吴三分天下，诸葛孔明穷毕生精力完成的“八阵图”，因为他的骤然辞世而不知所踪，但后人坚信，这部变化莫测的阵法兵书，会如诸葛武侯预言的，在六百年后再度出世，而且，“得八阵图者，得天下”。 转眼六百年将至，时当唐玄宗晚年。峻峭高耸的定军山中，世代守护着八阵图的“玄武门”门主马云风，不愿战乱再起，联合门中长老封印蠢蠢欲动的八阵图，谁知女魔头罂素闯入，打破封印，八道光冲天而起，刹时间地动天摇，山谷四壁上八将现形，各持兵器，分别为天灵针、闻悲琴、孔明扇、夜磷刀、龙腾鞭、紫薇剑、黄金戟、和后羿弓。 奄奄一息的马门主，交代门中最不成材的徒儿荀日照，尽快找到八位将军的后人和八种兵器，以免八阵图复出后落入奸人之手为祸苍生。 纯真善良但武功低微的荀日照，垂头丧气的回到靖国将军府，当家作主的荀老太君暗自担心，因为荀家数百年来隐姓埋名为的就是因应八阵图复出后的巨变，而继承这一重责大任的荀日照，恰是体内流着诸葛武侯血脉的传人，也是唯一能够开启八阵图的钥匙。 为恐日照遭逢不测，太君选定的孙媳妇，是长安首富、千家庄庄主千魁之女千寻……一位貌美如花、武艺高强，但是性烈如火、出名难缠的姑娘。 日照抗拒包办婚姻留书出走，半途中和身世可怜的蝶衣邂逅，日照的善良和慷慨，让蝶衣对他产生了深深的依恋。当他兴冲冲的领着蝶衣父女回到长安城，竟不知蝶衣与千寻原来是同母异父的姐妹，而蝶衣之父韩杰，正想利用他毁掉千寻全家。 同具侠义心的日照和千寻，在打打闹闹中不自觉的亲近起来。两人结识了江湖中赫赫有名的赏金猎人雪痕，并在不断与奸臣杨国忠作对的过程中结为莫逆。雪痕发现日照异于常人的武学根基，鼓励他勤练内功心法。日照对着荀家密室石壁上的文字潜心修习，武功大进。 共同经历一场生死劫难后，日照决心迎娶千寻，浑然不知蝶衣对他已是非君不嫁。而始终默默爱着千寻的雪痕，却受到私逃出宫的七公主拾欢热烈追求。还有伶牙俐齿、爱财如命的美艳牙婆桃花，痴心等待着蝶衣的千家庄少庄主千冲……这一众小儿女的爱恨情愁，连带他们的身世使命，纠缠牵绊、扑朔迷离。 罂素利用她暗中辅佐的节度使安禄山回京的机会，散布八阵图出世的消息，经杨国忠公报私仇的陷害，挑起玄宗猜忌，认定靖国公府隐匿八阵图不报，有谋反叛国的野心，荀太君被玄宗白绫赐死，侥幸逃出火场的日照一夕之间从世袭靖国将军变成了全国通缉的要犯。杨国忠、杨贵妃兄妹和手握重兵的安禄山，在朝野间的明争暗斗白热化，终于各自打着保唐和灭唐的旗帜，在各地掀起战火。 眼看着百姓流离失所，颓废丧志的日照在千寻和雪痕的鼓励下重新站起来，学成了修真界的绝世武功，仿佛元神出窍般的回到六百年前，亲历先祖诸葛武侯启动八阵图的威力，以及他壮志未酬的最后一战，他认清了自己肩上的重任，逐一寻找到当年八位将军的后人，以各自的祖传兵器联手重起八阵图，帮助太子李亨号召天下勤王之师，平乱复唐，底定天下。
以蓉城市刑侦总队特别行动小组——机动组为故事核心，无论是精心策划的女明星自杀案、机关算尽的入室盗窃案、天衣无缝的金屋藏毒案、步步陷阱的毒贩袭警案……就算罪犯指东打西、狡计百出，也逃不过刑警的火眼金睛。
九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。 七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。 与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。 祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入新四军，开始了新的抗日征程。
御剑山庄庄主尹天奇（卢星宇 饰）得知有人招降，令各剑庄抓紧铸剑抵抗，突然间“水月洞天”六大长老不期而至，收走了所有兵器。原来族长童战（杨俊毅 饰）迷信占卜术，为躲避灾祸，从不杀生的童氏一族收来一批不能伤人的劣制兵器。几年前，族内出了叛徒尹仲（徐少强 饰），族长与兄长童博（于波 饰）、三弟童心（张晋 饰）一起将叛徒打入岩底，但童博、童心也被本族镇族之宝灵镜吸入地狱岩。尹仲则被地狱烈火烧掉凡身修炼成魔，童博为救天下生灵，将自己的心换予尹仲，将智慧换予生来木讷的童心，灵镜被童博的深明大义所感动，将三人抛出地狱岩。童博的相好豆豆（蔡少芬 饰）将气若游丝的童博救回家，童家义婢龙雁（郑佩佩 饰）跪向灵镜发愿，甘用己命换回童博的博大灵魂……
康熙（许还山 饰）王朝末年，储君之争愈演愈烈，几乎到了你死我活的惨烈阶段。计谋多端的四阿哥胤禛（刘冠雄 饰）摸透了父皇的心思，于是将陈阁老（魏宗万 饰）家新添的男婴掉包，当成自己的儿子抚养，并取名弘历。弘历（吴京 饰）渐渐长大，他的诸多卓越表现得到爷爷的赏识，加上胤禛一系列环环相扣的诡计，终于使得康熙传位于胤禛，是为雍正皇帝。雍正继位，以严刑酷法整顿超纲，致令朝野大震，其多年以来豢养的血滴子暗杀集团更令权臣政要胆战心惊。与此同时，民间亦有神秘的力量暗中策划各种事件。弘历渐渐长大，他邂逅美丽的吕四娘（范冰冰 饰）和鱼娘（傅冲 饰），然而暗潮涌动的朝野争斗将他们推向万劫不复的深渊之中……
