1937年,日本发动侵华战争前夕,从小养育念生(杨洋 饰)的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡,被迫下山替方丈报仇的念生,半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉(张嘉倪 饰),从此,心怀感恩的韩美玉内心不再平静,她一次次不由自主地接近念生,为他掩护。而忠义堂老大唐四爷(连奕名 饰)和共产党员李绍飞(牛宝军 饰)无意中卷入了日军为夺回细菌武器配方大肆追杀共产党员的事件中。危难之际,念生毅然接受了困难重重的情报任务,义无反顾的加入到抵御外寇的队伍中。身为江湖侠士,念生在一次次与日军的殊死较量中,展现了无惧无畏、义薄云天的江湖豪情。
1953年,国民经济恢复期结束,战争带来的破坏已经得到了初步善,新中国开始呈现出欣欣向荣的景象。前任盘龙市军管会主任兼市委书记林然从南方回到盘龙市,担任大区军政委员会副主席兼省委书记。在火车上,林然邂逅了有着开朗笑声的少女、安全部门侦察员陶叶,两人立刻成为莫逆之交。 到火车站迎接林然的是他的两个养子——从苏联留学回来的烈士遗孤……