幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现…
在离开了宝库世界之后，阿里巴巴（丁妍 配音）、马尔吉纳（叶方 配音）和小芝麻（孙科 配音）再度携手踏上了崭新的旅程。这一次，他们的目标是在失传已久的所罗门宝藏，阿里巴巴在一次偶然之中获得了记载有宝藏隐藏地点的古籍。然而，在寻找宝藏的过程中，阿里巴巴一不小心打破了制约着魔鬼的封印，使得魔鬼再度在人间出没。被囚禁了数百年的魔鬼充满了愤怒和复仇的渴望，他要把在人类身上讨回一切。 为了弥补自己犯下的过错，阿里巴巴一行人开始寻找能够重新封印魔鬼的封印瓶，让他们没有想到的是，封印瓶竟然落在了他们的老对手强盗三人组的手中。
