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一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来…
弟弟的前女友找上门！忘不了回忆，对弟弟的女人起色心的哥哥…
一位女老师, Sakiko 仓田重夫 (Kazamatsuri), 接到一通电话, 关于她的一位前学生。年轻的末子 (绫子 Ocirc;ta) 被指控为娼妓, 并要求 Sakiko 的帮助。这个丫头引诱随机的陌生人性, 但不要求支付。Sakiko 搬到了另一个小镇, 几乎记不起末子, 但她的一些事情唤醒了她自己隐秘过去的痛苦回忆。末子上那奇怪的颜料稀释剂有什么味道？在许多年前猛烈攻击 Sakiko 的尼龙滑雪面罩里的那个人是谁？在寻找答案时, Sakiko 发现她的过去可能无意中毁掉了另一个家庭的未来。
剛結束一段感情的美秀，為了與大學前輩明華見面來到了市郊，大學時期就擁有高人氣的明華，靠著父母親的雄厚財力經營民宿，出社會後還是很受異性歡迎，富二代男友桂英與年下男在植，都圍繞在她身邊打轉。但誰也沒想到，年輕可愛的美秀一出現，馬上吸引了這兩個男人的視線，美秀也按捺不住慾火，開始誘惑同齡的在植……
暑假期间，马丁遇到了两个让他探索他的男子气概的女人——政客的宠妻阿黛尔和X活跃的马尼拉女孩纳丁
獨自撫養女兒允珍的智錫最近有了難以啟齒的煩惱，他不知道該怎麼跟女兒說自己有了想結婚的女人，因為準新娘秀珍跟允珍年紀相仿，怕允珍反對而無法開口，於是他決定向允珍的男朋友錫州請求幫助，沒想到卻發生了意想不到的事……
