铁家苗人在练一种金蚕降的邪功，金蚕毒更是一种折磨人致死的邪毒，如果谁中了这种邪毒就会五脏腐烂，满身脓疮痛苦死去。金家庄本是一家善良富有的人家，金家小姐美貌如花。铁家苗的儿子是个无恶不作的色鬼，早已看中金小姐并且趁机要强暴她。金小姐的哥哥为救妹妹而中了金蚕邪毒，金家上下为救金公子而找铁家苗人报仇…
恩智是一名偶像练习生，被她的赞助人振泰抛弃，于是她回到姐姐善英家。她的初恋俊焕现在是她的姐夫，所以他欢迎她，但善英却把她当小孩看待，担心恩智会走上放弃偶像时的老路。恩智和善英经常吵架，俊焕每次都安慰恩智。恩智开始依赖他，他也偷偷告诉她自己辞职的原因。一天，善英出差一周，临走前向恩智道歉。他们与两个木偶共用一个momemtum。家里只有他们两个人，恩智试图拥抱俊焕的心，给他看她做的文章废纸。他感激恩智，开始向她敞开心扉。他们跨越了一条不该跨越的界限，随着时间推移，他们越陷越深。
徐仁身患癌症，告诉秀妍他们应该分手。秀妍得知后，誓言永远不会离开他。然而，徐仁对秀妍的态度却越来越冷淡，而秀妍则坚持无论发生什么都会永远在他身边。一想到要离开秀妍就寝食难安，徐仁故意与一名妓女发生性关系，并强迫秀妍目睹这一切。他还把朋友珉奎介绍给了秀妍，当时秀妍正醉醺醺的。珉奎照顾着摇摇晃晃的秀妍，而感到孤独的秀妍则投入了珉奎的怀抱……
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