该剧设定在《小丑回魂》的27年前,讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案,而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中,田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕,他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中,情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻,他受到了革命人士的支援,并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后,田继业准备以鲜血迎接暴雨,洗刷黎明前的黑暗。
2000年夏季的某个清晨,一个年轻美貌的单身女人赤裸地暴死在自己的床上。是情杀?奸杀?还是仇杀? 西峰市刑警大队的干警们就此展开了一系列的调查。可是,当刑警们展开侦破时却发现整个案情扑朔迷离,死者王玲生前生活在纸醉金迷之中,并拥有众多的情人;除了死者的通讯录、手机等物品蹊跷的丢失外,现场并未发现凶手的蛛丝马迹。案件的调查漫无头绪,真凶是谁?是鬼鬼祟祟的男邻居,是经常偷窥她的强奸前科犯;还是她的情夫……