影片用细腻的笔触描绘了11岁少女在1987年的夏天发生的故事，忙于工作的母亲，生病住院的父亲。处在孩子和大人之间淡淡的分界线上飘荡的少女，一边窥视着大人的世界，一边感受到人们内心的痛苦。对死亡的好奇心和恐惧，活着是无可奈何的寂寞，渴求被人温暖。高兴、 开心、寂寞、恐惧、哀伤，从少女的视角浮现出各种各样的情感的闪光。
随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。
《洪拳与咏春》由武侠大导张彻执导, 唐隹及刘家良任武术指导, 故事依练功、破功的情节发展, 讲述为清廷效力的八旗武馆为对付少林子弟, 特请来高手巴刚(梁家仁)与余比(王龙威)踢平林赞田师父的少林武馆. 从武馆侥幸逃生者, 仅有麦汉(唐炎灿)、陈保荣(戚冠军)、李耀(傅声)和何振刚(刘家辉). 他们急往深山向林赞田师父求助, 林遂派麦与何跟鹰爪王学「趟地鹰爪功」及「大力鹰爪功」, 望破巴之「铁布衫」及余之气功. 可惜麦、何学成后与巴、余对战不敌身亡. 林再派李、陈练虎鹤双形拳和咏春拳...
