调查局机动组组长方国辉（刘德华）为人干练嫉恶如仇，与手下对周朝先（梁家辉）经营的电玩场进行监拍时，拿到其经营地下赌场的证据，将其告上法庭，岂料法官被收买，周朝先被判无罪当庭释放。与黑金挂勾的侯部长（李立群）暗中施压，调查局勒令方国辉休假，停止对周朝先的调查。
故事发生在所有男人都对其想入非非的红灯区唐楼之中。丽姐（吴家丽 饰）是大厦的管理人，管理着在大厦里居住的租客们，并且向她们收取租金。某日，丽姐得知大厦即将面临被拆迁的命运，这也就意味着，居住在此的众多女孩们将要失去赖以生存的家园。丽姐毫不动摇的和拆迁方展开了激烈的斗争。
备受尊敬的神父尚贤(宋康昊饰)因参加在非洲秘密进行的疫苗医学实验，被输入了来历不明的血液后使其在心理和生理上都变成了吸血鬼。他鬼使神差地爱上了朋友康宇(申河均饰)的妻子泰珠(金玉彬饰)，两人不伦的爱情将其拖进万劫不复的境地…
とある映画の撮影現場。ヤクザの喜多山と滝本が殴り込みに行く前に互いの体を貪り合っている。そこへ本当のヤクザの親分・八尾の朝ッ吉が現れる。監督はこの映画の撮影資金を朝ッ吉から借金していたのだ。利子の支払いも滞っている監督に、朝ッ吉は返済を迫った。監督は、この作品は配給も決まっておらず、スタッフへの給料も支払えるかどうか怪しいと告げる。凍りつく現場スタッフたち。映画は芸術だが、出演者らには生活がかかっていると諭しながら監督に激怒した親分は、自分が監督すると言い出した。親分にとって、映画を撮ることは少年院にいた頃からの夢だったのだ。 渋々親分に監督を譲り、現場から外されたくないと土下座した監督は、監督補佐という形で身を置くことになった。そして、朝ッ吉が仕切る現場が始まった。まずは台本を捨てさせ、ここからすべてアドリブ演出で行くことを告げる。当初の予定とはどんどん筋が変わり、ハチャメチャになりながらも撮影は進んでいく。常に観客を驚かせようと内容を模索していく親分。疲労するスタッフへも気遣う、ヤクザの親分とは思えぬ彼の心の裏には、幼少期の辛い思い出があった…。
