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华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰），二人顶住火力出手相助，终于击退那伙歹徒，但对方的身手和逃跑时留下的奇怪数字引起钟朗的注意。次日一早，钱老板来到巡捕房致谢，他挖角不成，于是力邀钟朗过几天为他的五十大寿宴席担任保镖。钟朗和韩非拿着歹徒丢落的步枪求助医科大学女教授于胜男（齐芳 饰），进而发现更多疑点，他更断定钱老板隐藏了某些不可告人的事实。
阿历克斯（本·斯蒂勒 Ben Stiller饰）和南希（德鲁·巴里摩尔 Drew Barrymore饰）这对夫妻搬进了一桩双层公寓。这个公寓虽然是装修古旧了些，却是一个美妙的生活居所。唯一的糟糕事情是，公寓的二楼住着一个叫康奈利太太（艾玲·伊丝儿Eileen Essel 饰）。这个年近一百岁的老人，竟然给这对夫妻带来了灾难性的麻烦。康奈利太太总是在不合时宜的时间干扰阿历克斯和南妮的生活：在阿历克斯专心写作的时候支使他帮忙处理繁杂的家务活，在夫妻生活正到酣甜处时在他们窗边露出一个可怕的身影，用强大的电视音量来干扰他们的睡眠。更为无可奈何的是，康奈利太太毁了这对夫妻的事业，阿历克斯的书稿被她毁于一旦，南希也因为她的不间断骚扰而丢掉饭碗。夫妻两人对这个可恶的康奈利太太已经忍无可忍，他们决定，用一个神不知鬼不觉的阴谋，狠狠处置把这个无法无天的老太太，还有她那只专做帮凶的鹦鹉……
小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。
