电影讲述了一个妖魔丛生的架空年代，少年术师邂逅失忆狐族女妖，一人一妖在奇幻冒险中历经爱恨情仇，最终在蜀山剑侠的帮助下联手阻止了覆灭世界的阴谋，却自此人妖永隔的故事。
故事发生在不远的未来2046年，一个不知名的陆地上的一座名叫watercity的地方，主人公漾是一名会武功的年轻小伙子，多年了一直苦苦寻找自己的好友肖恩贩卖生化武器的犯罪组织，但是他却怎么也不知道，一场针对他的阴谋却在悄然的秘密展开着，这场博弈究竟谁赢谁输，没有人会知道，友情和正义的对决，就此展开...
这基本上是一个女人（凡妮莎威廉姆斯）反抗南方传统和种族主义的故事。 在一个与种族外的人结婚是违法的时代，亨丽埃特（威廉姆斯）和杰拉德（贝洛斯）坠入爱河，并面临当时土地法律的考验。 他们计划搬到杰拉德所在的法国，在那里他们可以不受任何限制地结婚。
洛丽塔（薇迪雅·巴兰 Vidya Balan 饰）自幼便失去了父母，虽然童年不幸，但她的叔叔是一个非常善良的男人，在叔叔的精心抚养之下，洛丽塔顺利的长大成人，出落成为了落落大方的大姑娘。沙卡汉（赛尔夫·阿里·汗 Saif Ali Khan 饰）是洛丽塔青梅竹马的好友，两人有着一段两小无猜的单纯美好的时光。
祖儿经历一回死亡探险后失去好友和哥哥之下落,之后一直郁闷不乐。其好友Irene 为令她重拾意志,告诉她在互联网上有一道称发现其兄之行踪的消息。祖儿竟以为真,并决定连同哥哥之女友和另外两位朋友,决定前去...
