一个像嬉痞的怪男人，吃的恶心、穿的破烂...连女儿都敬而远之，又与妻子分散十年，朋友皆排斥之，经心理医师诊疗，重燃对生命的希望。在一次偶然的机会巧遇了自己的儿子却不自知中间经过重重波折，直到遇见他妻子···。之间的疯狂构成了一部可爱的画面与笑料。
羽林军护送传闻中得之可得天下的《山河社稷图》途径并州之时，被埋伏已久的杀手们杀害。千钧一发之际，并州都督府法曹狄怀义赶到，击退杀手夺下宝图。九星悬空之夜，狄怀义打开《山河社稷图》时遭伏击，本人和图纸一同沉入湖底。此时，民国文市女警明天正带人埋伏等待侠盗黑羽入网，却被死后重生的狄怀义扰乱了计划，明天恼羞成怒将狄怀义关押。狄怀义成功逃脱后得知盗贼线索，为洗脱嫌疑全力搜寻证据，怎料又一次与明天偶遇并受伤晕倒，相处中两人感情逐渐升温。狄怀义查阅史书，终于明白《山河社稷图》的秘密，也终于明白为了天下黎民百姓自己必须回到大梁。九星连珠即将再次出现，狄怀义与时间赛跑，待终于找到侠盗黑羽之时，发现侠盗黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷图》与明天之间做选择……
九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
