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号称“天下第一局”的象棋比赛在大梁皇帝和契丹国间展开，不同于普通的象棋，这里的所有棋子都是活生生的人。一场比赛下来，大梁惨败。忠将叶全忠被奸臣冷子京陷害至死，其家人包括他女儿叶冷心（何美钿 饰）被发配从军；而主将岳怀仙（黄文豪 饰）则死里逃生，被民间棋王薛一骠（张卫健 饰）所救。 在一骠和其母亲的悉心照顾下，怀仙顺利康复，而他的危险却仍旧未被解除。怕有后患的冷子京派他的女儿冷艳（樊亦敏 饰）前来追杀怀仙，但冷艳却在得知真相后，开始对怀仙暗生情愫。他们在逃亡的过程中，邂逅了冷心。一群人阴差阳错的得到了秘籍“七杀真经”，众人从秘籍中练就了绝世武功，开始准备反扑……
民国年间，花钱捐得县长的马邦德（葛优 饰）携妻（刘嘉玲 饰）及随从走马上任。途经南国某地，遭劫匪张麻子（姜文 饰）一伙伏击，随从尽死，只夫妻二人侥幸活命。马为保命，谎称自己是县长的汤 师爷。为汤师爷许下的财富所动，张麻子摇身一变化身县长，带着手下赶赴鹅城上任。有道是天高皇帝远，鹅城地处偏僻，一方霸主黄四郎（周润发 饰）只手遮天，全然不将这个新来的县长放在眼里。张麻子痛打了黄的武教头（姜武 饰），黄则设计害死张的义子小六（张默 饰）。原本只想赚钱的马邦德，怎么也想不到竟会被卷入这场土匪和恶霸的角力之中。鹅城上空愁云密布，血雨腥风在所难免…… 本片根据马识途的小说《夜谭十记》中的《盗官记》一章改编。
小燕出生于一个贫穷的家庭之中，某日，她得到了一份工作，到一个有钱人家里做保姆。在偌大但阴森的别墅里，小燕见到了面目狰狞的管家，疯疯癫癫的前保姆和美丽不可方物的女主人。女主人经常会带不同的男人来家里过夜，但奇怪的是，一夜天亮之后，这些男人通通不见了踪迹，与此同时，女主人的过去也是一个谜。
