序幕：杀人犯“老大”胡勒在监狱服刑十年后，终于打破沉默，向典狱长讲述了自己的故事。“老大”曾是一名空中飞人，他和妻子经营着一家廉价的杂耍表演公司，专门表演“情色表演”。但他渴望重温昔日马戏团的奢华生活。当他邂逅孤儿贝尔塔-玛丽时，他被她迷住了，抛妻弃子。他邀请贝尔塔-玛丽搭档，表演了一个新的空中飞人节目。一天，著名的空中飞人阿蒂内利注意到了他们，并邀请他们来柏林表演空中飞人。他们的“致命空翻”表演立即引起轰动。阿蒂内利心机深沉，冷酷无情地勾引了贝尔塔-玛丽，摧毁了“老大”的幸福。
1940年6月，巴黎，戴高乐夫妇面临法国的军事和政治上的崩溃，戴高乐选择奔赴伦敦继续抗战，而他的妻子伊冯则与三个孩子一起踏上远赴埃及之路。
在某开发城市的剧院里，演员侯子偶遇戏迷紫小仙，小仙原来是他儿时的小玩友，候子不顾一切追求小仙，从而发生了一系列惊险而啼笑的动人故事，最后他用坦率和真诚，赢得了爱情。
母亲去世后，瑞拉（莉莉·詹姆斯 Lily James 饰）的父亲迎娶了美丽的特曼妮夫人（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰），特曼妮夫人还带来了她的两个女儿安泰西亚（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰）和崔西里亚（索菲·麦希拉 Sophie McShera 饰）。瑞拉本着善待他人的善良之心和继母与两个姐姐和平共处，然而，这一切却在父亲去世后发生了翻天覆地的变化。失去了父亲的庇护，瑞拉彻底沦为了特曼妮夫人的奴隶和家中的女佣，可是，即使饱受亲人们的压迫与侮辱，瑞拉依然决定留下来，守护这个家庭。一次偶然中，瑞拉邂逅了名为基特（理查德·麦登 Richard Madden 饰）的男子，然而，她并不知道眼前这个充满了魅力的年轻人贵为王子，还以为他只是区区侍从。王子在王宫里举办了大型的宴会，邀请全国上下的少女们前往参加，瑞拉也想去，但特曼妮夫人显然并不喜欢她的这个主意。
