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一位自称良子的美女，委托绰号“悟空”的原刑警风林寺悟空在3天内找到她的哥哥。对这件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龙已于15年前死亡的消息。但良子坚持哥哥还活着。就像她说的那样，龙变成了兽人化状态的机器人，继续活着…...本片是寺泽武一原作漫画改编的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一样，导演依然由动画版《妖兽都市》的川尻善昭担任。

　　朱利安（让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）是一名成功的地产商，拥有着人人艳慕的美满生活。然而，好友克劳德的死却将朱利安拖入了万丈深渊之中，霎时间，他成为了警方怀疑的对象。更糟的是，朱利安的妻子玛丽安（卡罗利娜·西奥尔 Caroline Sihol 饰）的妻子也死了，不仅如此，玛丽安被查出在生前一直同克劳德维系着情人的关系，这简直成为了朱利安就是凶手的铁证，警方很快就发出了通缉令。
　　在女秘书芭芭拉（芬妮·阿尔丹 Fanny Ardant 饰）的帮助之下，无处可逃的朱利安找到了藏身之所。为了替朱利安洗清身上的不白之冤，芭芭拉孤身一人展开了对事件的调查。在此过程中，朱利安和芭芭拉这一对欢喜冤家碰撞出了爱情的火花。