故事发生于1946年，战争结束了，伊万（约翰·萨维奇 John Savage 饰）从德军战俘营里得到了释放，返回家乡，这里的一切都改变了。伊万一直惦记着他的初恋情人玛利亚（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰），可此时的玛利亚已经有了男友埃尔（文森特·斯帕诺 Vincent Spano 饰）。伊万并不怪玛利亚，他只是感到难过。
由美从日本来台湾投靠亲人，未寻得亲人却先遭窃，身无分文的由美四下求助，巧遇略同日语的潘志忠，志忠热心帮忙且安排自宅提供生活所需，并承诺代为打听亲人的下落!两人共处一室日久生情，在由美献身后，志忠露出浪荡子的本性，设计由美出卖肉体还du债，志忠食髓知味后故计重施，单纯的由美一再的受骗，直到由美从陪宿男子口中得知志忠抽佣之实，这才恍然大悟，在温泉酒家工作的妈妈桑相助下，由美满怀恨意的出现在志忠面前。。。。。
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一场豪情后的凶杀案揭发出政治人物与黑道勾联的丑闻。剧中李文杰为当任议长之亲信，专为其从事非法买卖以图牟利，后因文杰意图谋不轨，遭议长发现而买通杀手任中强将其灭口，任中强欲履行任务之际，发现文杰以遭人杀害，这时候杰女友思敏出现，误以为强是凶手…
伟、铭和珍三人自幼青梅竹马，伟、铭两人同时爱着珍，唯伟因富有而得珍欢心，铭决定往南洋拜降头师拉宝。铭学成回港寻伟、珍，并相约露登，铭施苦肉计，将自己抓伤，二人送铭入院，群医束手无策，铭说只有南洋降头师拉宝可救他。伟与珍赴南洋找得拉，他骗珍之头发和血液制成"爱情降"，珍突然出走，伟不知所措，幸得另一降头师苏菲亚帮助，拯救珍，珍在林中独行，雾中遇上铭，自动献身，二人林中缱绻难分，苏与伟赶到，并施法为珍解降……
安娜为了她的男朋友史提芬，不惜牺牲当上舞女，并把赚来的金钱都给予史提芬去做生意，希望有一天能过正常的生活，但原来史提芬是一名爱情骗子，他不单骗去安娜的金钱和爱情，最后更将她卖给娼妓集团当妓女。 安娜愤怒之余，竟拿刀刺进史提芬的胸膛。
