在20世纪80年代的法国东北部，两个青少年，克洛泰尔 (Clotaire, 弗朗索瓦·西维尔 François Civil 饰) 和雅姬 (Jackie, 阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 Adèle Exarchopoulos 饰)，尽管他们的社会出身截然不同，仍然深深相爱：她来自一个富裕的家庭，而他则来自工人阶级家庭。他们的爱情注定失败，男孩因此走上犯罪的道路，并被判入狱十二年。出狱后，克洛泰尔决心重新赢回雅姬的心。
小男孩马基（麦克斯·雷诺丹 Max Renaudin 配音）一家人被猎人绑架，当作了奴隶准备贩卖到法国。马基趁着猎人熟睡之机，偷偷挣脱了手铐，开始了逃亡。路上遇到了长颈鹿“扎拉法”（黛博拉·弗朗索瓦 Déborah François 配音），不幸的是猎人沿着脚印追了上来，将“扎拉法”的母亲杀害了，马基答应“扎拉法”的母亲一定会照顾好他。危急关头沙漠王子汉森（西蒙·阿布卡瑞安 Simon Abkarian 配音）挺身而出，猎人被赶走了，汉森牵着“扎拉法”准备回自己的王国，马基信守诺言一直跟着汉森。回到王国后，汉森奉命将“扎拉法”带到法国，献给法国国王，请求他们出兵援助他们。他们从港口乘着热气球出发，经过阿尔卑斯和马赛达到巴黎，一路上艰难坎坷，马基能带“扎拉法”回非洲吗，法国国王是否会出兵援救呢……
道万寡言少语，没有朋友，也没有妈妈。而游泳能让他心情平静，他只要待在水中就能感到幸福。沉在水中的感觉就像在妈妈的怀里一样，给道万带去慰藉。道万因此梦想着成为一名游泳选手。而道万的父亲却极力反对儿子游泳，在父亲的一再反对下，父子间的关系渐渐疏远……
