蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）自小就体弱多病，然而即便如此，她还是决定进入大学学习深造。父亲卡尔（伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰）十分支持女儿的决定，但母亲马瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 饰）却对此持有反对意见。最终，蜜雪拉还是成为了大学校园中的新鲜人，在那里，她遇见了名为史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 饰）的男子，第一次，蜜雪拉体会到了爱情的甜蜜。在一段平静有序的日子过去之后，蜜雪拉旧疾复发，奇怪的声音和神秘的身影频频在她周围闪现，神父兰道尔（Walter Schmidinger 饰）甚至怀疑蜜雪拉被恶魔附身了。当一位名为波切特（Jens Harzer 饰）的神父决定举行一场驱魔仪式之时，事态的发展开始失控。
清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣（李炳渊 饰）生于卧龙寨，自幼与梁师傅习武，其英俊、武功高强和厚道，使得回龙寨的月娥（崔煜林 饰）和他本寨子的潘彩凤（高利虹 饰）都为其倾心，令其师兄周富贵（曹帅 饰）羡慕嫉妒不已。世荣和彩凤悄悄来观看回龙寨的祭天求雨仪式，富贵准备从中破坏，不料却中了黑风口二当家的栽赃嫁祸，世荣被回龙寨活捉，梁师傅带着李父前来道歉救人，雷月娥也为其求情，雷霸天（陈之辉 饰）放了世荣。潘父迫于压力答应了富贵家的提亲。彼此深爱的彩凤和世荣万般无奈之下来到寨子的禁地情人泉完成传统婚前沐浴，正当双方激情相拥时，周富贵带人出现。后两人被寨老以违背寨规，由梁师傅将世荣的佩剑丢入深深的剑河中，梁师傅忍痛断其右手，二人被浸入剑河中。富贵发现世荣被雷月娥救走，却凡被月娥表哥德彪（王飞鸿 饰）打成重伤。周家谎借世荣名义约李父到黑风口欲加害，梁师傅为救李父，却被谋划已久的匪首龙啸云（陈超 饰）打成重伤后不治身亡。龙啸云窥探卧龙寨情人泉密物已久，知梁师傅已死，认为时机已到，下令血洗卧龙寨欲夺取情人泉宝藏，原来龙啸云早就图谋西南称王……回龙寨与卧龙寨一下危机四伏……
一场严重的车祸，让见习警察闵秀儿（金荷娜 饰）身负重伤，双目失明。她不仅因此失去做警察的机会，也与最亲的弟弟阴阳两隔。许是视觉器官的失灵刺激了其他器官的活跃，加上缜密的思维和判断力，秀儿能够觉察多许多正常人忽视的细节。在一次暴雨夜归途中，她自认为打上一辆模范出租车。谁知司机欲行不轨，两相推搡之时更发生车祸撞到一个路人。秀儿最终逃脱，并向警方报案，最终只有其貌不扬的赵警官相信她的判断力，于是和她一同调查肇事者。另一方面，时尚青年基夔（俞承浩 饰）声称曾目击车祸过程，但是他的陈述与秀儿多有不同，自然不被赵警官采信。 然而，秀儿和基夔早已成为凶手意图灭口的对象，他们的生命危在旦夕……
