潦倒男人大森茂雄(涩谷昴 饰)刑满释放,谁知在某个街角被不明身份之人劫持,随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时,似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园,夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风,嘶吼了一曲《古い日記》,接着又晕了过去。乐队经纪人小霞(二阶堂富美 饰)将他捡回家,并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家,可是一无所获。由于主唱受伤,小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂,而他在《古い日記》熟悉的旋律中,似乎也窥视到了黑暗过去的影子。
石秀, 杨雄和时迁往投梁山, 中途投宿于祝家店. 时迁因偷去店中报晓鸡被捕, 石秀, 杨雄二人落荒而逃. 杨雄友杜兴领二人往寻李家庄庄主李应, 图拯救时迁. 祝家庄庄主祝朝奉独霸一方, 三子祝龙, 祝虎, 祝彪, 乡民畏如虎狼. 祝彪妻三娘为扈家庄千金, 祝家更与李家庄结盟, 三庄防固若金汤. 李应为人好义, 见石秀, 杨雄求救, 即函朝奉, 促其释放时迁. 岂料朝奉指李应勾结梁山, 不肯放人之余, 更把李应射伤. 石秀, 杨雄无奈, 惟有赶赴梁山. 梁山英雄在宋江带领下, 亦有意铲除祝家庄. 宋江屯兵祝家庄外, 先派石秀, 杨雄到庄内探听情况. 杨雄遇伏被擒, 石秀则扮作樵夫, 继续探听盘陀路形势. 宋江误以为石秀, 杨雄皆被擒, 又错估敌人实力, 卤莽进兵, 结果被困, 幸得石秀解围, 但已损兵折将.
在城市的破败角落,脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年,虽然破了许多大案要案,满身都是伤痕弹孔,但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚,儿子嫌他臭。与老警察相对,青年私家侦探波比(黄磊 配音)如日中天,扶摇直上,FBI请他讲课,相关动画片热播,波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后,老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害,这一切似乎都与他的妈妈麦太(吴君如 配音)有关。在崇拜他的小孩子们的追问下,波比的思绪回到孩童时代,麦兜(张正中 配音)和妈妈共处的那个快乐无忧的童年,一切美好都早已注定……
中世纪一个聚集着精灵的小山村,正义的魔法师卡尔多夫(吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音)驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达(薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音)。德里泽达无法匹敌,恨恨逃走,而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜(凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音)则获准留了下来。在此期间,雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠,让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天,汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋,这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的,有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。