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清朝乱世，草莽中人张汶祥（姜大卫）、黄纵（陈观泰）与马新贻（狄龙）不打不相识，结拜为异姓兄弟，马新贻被推为大哥，张汶祥做了三弟。马新贻的勃勃野心引来黄纵妻子米兰（井莉）的爱慕眼光，但因力求上进的雄心和道德观念的约束，马新贻没接受米兰的爱，到升任两江总督后，马新贻变得为达目的不择手段，并在道德和感情防线彻底崩溃的情形下占有了米兰，同时设计杀害了粗豪鲁莽一心向他的黄纵。张汶祥查出二哥的真实死因后，一改平日的跳脱灵动，郑重地约为女人舍弃好兄弟的马新贻出来清账

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

　　苏妮塔（吉滕德拉 Jeetendra）是印度孟买一家大工厂主莫汉达斯的独生女儿，莫汉达斯死后，她听从他的遗愿与其心术不正的养子拉詹结婚，并答应拉詹会与他在坎达拉的一所小别墅欢度新婚之夜。
　　驱车到达别墅时，苏妮塔遇到夜总会舞女莫妮卡，得知拉詹正是杀害父亲的凶手。凭借机智逃离别墅后，苏尼塔结识一个来自吉普赛的大篷车队，她生命中最重要的人莫汉（阿莎•帕雷克 Asha Parekh）第一次走进她的视线，然而两人的爱情之路，并非一帆风顺，如阴魂般的拉詹，是其中最大障碍。

本武侠片为林福地编导，由舒佩佩、虞慧及川原主演。故事讲述巡按御史傅秉忠(井淼 饰)被皇上降下圣旨令其即行开缺回籍，傅装好两箱书，与仆人取山道回京城。傅主仆二人途中遇见武功不凡的燕书棠(川原 饰)、少女史雪兰(舒佩佩 饰)与丫环小梅(虞慧 饰)，一行人在破庙遭遇匪徒袭击，两箱书被抢走，傅秉忠与史雪兰更被匪徒掳进山洞……