影片的故事发生在 1943 年。主角是一位四海为家、无法深入感情的诱惑者。在波兰，他失去了整个家庭。他独自生活在纳粹德国的中心地带，隐藏自己的犹太血统，常常逃脱死亡的命运。他在一家高级酒店的餐厅里当服务员，在奢华、美丽的女人和来自欧洲各地的朋友的包围下，漫不经心地享受着生活的一切魅力。然而，当战争开始对他最亲近的人造成血腥伤害时，他周围错综复杂的世界就像纸牌屋一样崩溃了。
本片通过一个善意谎言的故事，刻画了前苏联格鲁吉亚的三个不同年龄女性的形象。艾达是文科大学生，她和母亲玛丽娜和她的外婆爱卡一起住在一套旧公寓里，在这个紧张的地方，生活中的任何一点小事都会引发家庭争执。只有奥塔的消息——爱卡最疼爱的移民到巴黎的儿子——对大家来说是梦想和希望。
影片讲述的是六一儿童节快到了，以制作地下音乐带为生的胖子和瘦子盯上了天使合唱团领唱——7岁的郭朋朋，企图诱使他为自己录制一盘暑假畅销音带，朋朋是个非常独立、自信的小男子汉，他不仅有动人的歌喉，还有一颗快乐、自信的童心。宋老师和孩子们发现上当受骗后，拒绝为他们工作。胖子和瘦子企图绑架孩子们，孩子们在"好人不怕坏人"的口号鼓舞下，发挥聪明才智，打败了胖子和瘦子。
这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二 配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美 配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。滑瓢轻松击败他们，却也同情这几个无家可归妖怪的遭遇，于是出头愿意带他们介绍到超级武斗派妖怪组织远野一族的门下。然而远野一族决计不愿接纳弱者，为此滑瓢必须独自一人在藏龙卧虎的远野一族领地内展示自己的实力。魑魅魍魉之主的传奇由此开始…… 本片根据椎桥宽的同名原作改编，是该动画的第二部OVA作品。
