大宋年间，第一火炮专家凌振，擅长使用火药及研制各种火炮，梁山好汉与奸臣高俅麾下展开一场大战，战场上梁山好汉所向披靡，高俅为扭转战局调动大将军呼延灼的大军前往梁山剿匪，双方一度进入胶着战。
在他的部落因背叛行为而被屠杀后，毛利酋长的十几岁的儿子洪吉必须为父亲的谋杀报仇，以便为亲人的灵魂带来安宁和荣誉。洪吉在人数上远远落后于一群恶棍，他唯一的希望就是穿越令人恐惧和禁忌的死亡之地，与神秘的战士结成不稳定的联盟，这位战士是残忍的……
宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……
