1986年，九岁的泰特·米利金被迫背井离乡，搬到了堪萨斯城郊区。随着父母婚姻的破裂，泰特从新邻居——一位退休的非裔美国大学教授和他的变性女儿戈萨默——之间意想不到的友谊中找到了慰藉。
单身父亲丹尼尔·雷（布赖恩·波兰德 Brian Boland 饰）与美丽的克里斯蒂（Sprague Grayden 饰）结为夫妇，并育有可爱的孩子亨特（William Juan Prieto 饰），连同丹尼尔的女儿艾丽（Molly Ephraim 饰），一家四口过着幸福快乐的生活。2006年的某一天，他们的房子被人闯入，东西翻得乱七八糟，却几乎没有丢失任何东西。此后不久，丹尼尔请人在房子的不同角落安装了摄像头。夜深人静，万籁俱寂，摄像头却记录下一幕幕令人难以置信的画面。
拉摩洛丹（蒲巴甲 饰）王子看到了最不想看到的一幕，父亲尸骨未寒，母后竟与叔叔克洛朗（多布杰 饰）大婚。夜晚，父亲的鬼魂找到王子，告诉他自已是被亲兄弟所害。一心为父报仇的王子遭到母后百般阻拦，情绪失控的拉摩洛丹杀死了恋人奥萨鲁央（索朗卓嘎 饰）的父亲，被派往遥远的波斯，而奥萨鲁央因此气绝身亡。因邂逅阿郗苏羯公主（俄玛 饰），拉摩洛丹幡然醒悟。奥萨鲁央的哥哥雷桑尔（扎西 饰）誓言为父亲和妹妹报仇，但关健时刻克洛朗挺身而出，原来，他才是拉摩洛丹真正的生父，所有的孽债都是老国王所造成的。知道真相的拉摩洛丹该怎么办呢......
1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。
