魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......
苏珊·米勒在一家百货公司的腰带柜台工作，梦想着拥有自己永远无法企及的漂亮衣服和魅力。梅·沃辛顿和沃伦这对骗子出现了，他们假扮成一位漂亮女孩的母亲和叔叔，试图骗取百万富翁的钱财。他们让苏珊相信她有机会实现所有的梦想，于是三人前往棕榈滩。苏珊遇到了约翰·惠勒，他自称正在买一艘帆船。沃伦和梅误以为他是百万富翁，便把一艘不属于他们的船卖给了他，并卷走了他1.5万美元的积蓄。为了寻找更好的发展，他们混入了富豪托德·芬威克的家中。托德爱上了假扮成“琳达·沃辛顿”的苏。但约翰以芬威克客人的身份出现，他告诉“琳达”——她并不知道琳达参与了这场骗局——他已经派了一名侦探去追捕卖给他船的假船长。约翰承认自己并非百万富翁，只是个每周挣65美元的店员。他向她求婚，尽管梅反对，她还是答应了。托德一直不在家，他给琳达发电报求婚，但被沃伦截获，沃伦通过回电代替她接受了求婚。他打算勒索琳达嫁给托德，然后再勒索芬威克夫妇解除婚约。为了把约翰的钱还给他——她已经拿到了钱却无法告诉他——琳达寻求了经营赌场的普伦蒂斯上校的帮助，修好了赌场的机器，约翰才赢回了钱。琳达和约翰前往终点站准备离开，但托德出现了，她试图阻止他接近约翰，因为约翰知道她叫苏。
故事讲述的是祖里·麦克斯韦尔 (Zuri Maxwell) 的故事，她似乎拥有一切，但当祖里遇到恩人和企业家戈弗雷·安德森 (Godfrey Anderson) 以及他富有的姑姑维芙小姐时，贪婪威胁要毁掉一切。他们拥有祖里认为她想要的一切。
