艾米丽(达科塔·范宁)的妈妈死在满是血泊的浴缸里,小女孩深受打击,陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾,大卫(罗伯特·德尼罗)带着女儿搬到了乡村。在这里,艾米丽结识了她的新朋友——查理,他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁,他似乎活在女儿的假象中,又似乎就游走在他们周围。 恐怖事件接二连三的发生,艾米丽变得愈加神情恍惚,大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行,希望阻止查理接近女儿。可是,查理究竟是谁?他藏在哪?
故事发生在充满了异国风情的巴拿马,哈里(杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰)是一个身怀绝技的裁缝,他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起,而他所作的一切,都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是,纸终究包不住火,英国大使馆成员安德鲁(皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰)的出现将哈里抛入了一个危险的环境中,安德鲁利用哈里的过去作为威胁,命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线,为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中,哈里只得就范,但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言,他告诉安德鲁,一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是,正是自己的谎言酿成了大祸。
在名为Ankh-Morpork的城市里,现代科技取得了极大的进步。人们渐渐忘却传统的邮政系统,转而倾向于更加便利快捷的互联网络Clarks。但是Clarks并不稳定,由于系统经常崩溃,导致网络传输的速度越来越慢。Ankh-Morpork的领主维提奈瑞(Charles Dance 饰)无法继续忍受Clarks的专横和缓慢,他决定服刑业已崩溃的传统邮政系统。维提奈瑞将复兴邮政的最佳人选锁定在莫瑞斯特·范·李维格(Richard Coyle 饰)的身上。这是一个头脑精明、狡猾非常的小骗子。维提奈瑞在即要关头就下了即将被绞死的莫瑞斯特,并委命他为邮局的局长。莫瑞斯特逃跑不能,不得已带领一帮老弱残兵与Clarks展开了对抗……本片根据Terry Pratchett的同名小说改编。