谜案搜查队的刑警朴海英（李帝勋 饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警队异端分子。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老无线电响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵镇雄 饰），不会耍小聪明，只会向前冲的耿直男人，材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件。
故事发生在抗战时期的华北平原。堡垒村高家庄遭到日军少佐山田（王奎荣 饰）和汉奸汤丙会（李琦 饰）的偷袭，民兵队长高传宝（王千源 饰）设计将敌人引开，但狡猾的敌人分几路包抄，情况危在旦夕，关健时刻，渔民小兴（许还幻 饰）与爷爷掩护了他们，但爷爷却不幸牺牲。秋天来临，高老忠 （姜华 饰）号召全村改造地道打击敌人，但消息被敌特侦察到，高家庄付出了惨痛代价。赵区长针对以往教训，组织民兵学习毛主席的《论持久战》等著作，充分发挥大家的想象力和创造力，把全村的地道连成一片，形成了消灭敌人的地下长城。在一次战斗中山田暴毙，敌人又派出继任井上（侯天来 饰）卷土重来......
日据时期台湾新竹中学三位少年周绍祯、庄是耕、林清文相继在 “皇民化运动”中遭受殖民当局的打击迫害被迫离开校园。他们在为生计奔波摔打历练中思想逐渐成长，在饱尝战时日本殖民当局对台湾底层人民强征暴敛野蛮管制后民族主义意识逐步觉醒，在时代洪流的冲刷下分头迈向不同的道路。周绍祯辗转深入内地抗战，颠沛流离九死一生，后经中共协助加入台湾义勇队为民族抗战倾尽全力。庄是耕考取帝国大学，却被日军强行征召派往战场，后逃离日军。林清文在岛内地下办学传授国学，在家乡保存了中华民族传统文化的火种。1945年日军投降，三人重聚家乡携手建设崭新台湾的过程中林清文选择去往厦门寻找新思想新出路，周绍祯和庄是耕则投身岛内新民主主义革命浪潮中。可战争又随之而来，三兄弟被迫隔海分离。经历数十年的相望相念后，终在祖国大陆得以重逢。
美丽的戏子潮来，她和青梅竹马的师兄陈继信、霸占了刘家的恶霸刘宗绪以及后来出现的富家弟子廖青云之间，演绎了一场曲折离奇、惊心动魄、柔肠寸断的情爱、人生悲剧，其间“堕民”的身份如罪恶的幽灵一般摧残了人生、改变着命运…… 故事发生在民国20年代，浙东地区的堕民村落——白果村。村姑绿环子美貌手巧，她爱慕悄然脱离了堕民身份、在外面戏班子吹箫谋生的惠昌，致使惠昌堕民身世暴露、饱受黑心老板摧残；但两人终于结合，在丈夫非常不愿意留下堕民“孽种”的情况下，绿环子生下一个女娃子。 大户人家刘老爷的儿子偏瘫不育，女娃子辗转被刘家抱养。刘老爷的侄子刘宗绪觊觎刘家财产，他利用刘老爷的堂妹年刘氏之子讨命郎为父报仇——杀死刘老爷父子，霸占了刘氏家业和一直与他偷情的少奶奶。讨命郎误把幼小的潮来当作刘家的后代抢走，以为女儿罹难的惠昌绝望自杀。讨命郎隐姓埋名来到县城，与继信一家相识，相处和睦。不料刘宗绪夺产后当上县长，发现了讨命郎，并害死了他们。于是，潮来才被继信父母收养，与继信从小一起长大。刘宗绪看中戏班里美丽潮来，而潮来和师兄继信青梅竹马两小无猜。在刘府强婚之夜，潮来生母如今刘府下人绿环子认出了多年前失散亲生女儿。但不想让潮来知道她自己的堕民身份，因此不敢相认。潮来最终得知刘宗绪害死养父母仇人真相，她开始疯狂报复。 潮来离开刘府重新登台唱戏为生，偶遇昔日恋人重修旧好。而绿环子却认出继信母亲的身份，并阻止两人结婚。绿环子还撮合潮来与富家公子。潮来得知继信堕民身份痛苦万分选择了廖青云。久怀恶念刘府阿虎向廖青云女友父亲陈怀昌诬陷潮来母女。指二人是杀害刘宗绪凶手，母女俩被关入大牢。求生营救母亲和姐姐，却被陈怀昌害死。雨夜潮来在狱中产下一子.软弱的廖公子，救潮来无着只得以答应与陈妙文完婚来换取潮来母女释放。绿环子为改变子女命运毕生苦心化为泡影最终投江自尽。
在吴越两国因战争结下仇怨的背景下，吴王夫差（尤勇智 饰）在伍子胥（鲍国安 饰）的辅佐下日夜勤兵，准备报父仇。与此同时，越国得意之时，勾践（陈宝国 饰）铸成“王者之剑”，欲灭吴国。然而，当夫差攻进“剑庐”时，伍子胥已领兵渡过大江，大败越军。越国危在旦夕，范蠡提出降吴的主张，勾践接受并成为吴国的奴隶，为保留一线复国的机会。勾践在吴王府中默默等待，为了复国的大志而受尽屈辱。夫差对勾践不杀之说不以为然，认为一个亡国的奴隶不会再成为威胁。 后来，太宰伯噽向夫差荐上越女西施。夫差被西施的美貌所倾倒，开始放松了警惕。伍子胥劝说吴王不可相信勾践，但被夫差视而不见。勾践和范蠡在暗中积蓄力量，最终得到机会回越国。勾践回国后，继续谨慎从事，积蓄力量。夫差一再北进欲称霸，最终被伍子胥所阻。夫差赐死伍子胥后，吴国实力削弱。勾践终于得到机会，举兵复国。在姑苏破城之日，勾践率大军向伍子胥自刎之地致敬。夫差败于勾践之手，也自刎而死。勾践历经十数年的卧薪尝胆、韬光养晦、励精图治，最终实现了复国的宏愿。
张富贵（张智霖 饰）是含着金汤匙出生的大少爷，从小没有吃过什么苦头的他个性开朗而又圆滑，靠着一张能说会道的嘴在父老乡亲们之中十分吃得开。何小春（袁咏仪 饰）是张富贵青梅竹马的玩伴，一心喜欢着张富贵。后者虽然对小春没什么感觉，却因为小春的能干和勤劳而一直把她留在身边，打理家中大小事务。 一次偶然中，张富贵在误打误撞下被卷进了一起凶杀案中，认识了方柔（杨童舒 饰）和她的姑姑方美娥。方柔的美貌和温柔很快就吸引了张富贵的注意，后者对其展开了热烈的追求。然而，势利的方美娥瞧不上张富贵的草莽出身，为了能够抱得美人归，张富贵决定买官，就此成为了县令。
