影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。教授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟上进行一次告慰亡灵的演奏。
家有严父的林悠然参加了大学举办的酒店管理实习活动，与心仪的男神学长墨亦风邂逅，在闺蜜安琪的助攻下，希望能与墨开展一段浪漫的恋爱，却屡次遭到父亲雇来暗中保护自己的摄影师阿泳破坏。小雨在监视过程对悠然暗生情愫，却自欺欺人。偶然间，阿泳发现墨接近林悠然只是为了完成一篇有关女人恋爱心理的学术论文，决定把墨的计划曝光，同时却暴露了自己的身份。墨事后亦觉悟前非，向悠然道歉，永久删掉论文。悠然的爱情体验以失败告终，她深深反省，与父亲袒露心扉拉近了距离，学会了体谅对方，父女关系改善。
