祺在警方特别情报科工作，成为警察卧底多年好友及同居女友与儿伦仔皆不知道，一切行动均与上司黄总督察联络。某次，警方由于祺提供资料而扑灭一大圈帮，而祺之身份却受到犯罪集团头子七叔怀疑，此时...
影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。
钟sir（许绍雄饰）与伙计遇到交通意外，幸得有心地善良的范树娃（薛凯琪饰）的救助。钟sir眼看树娃的善良与智勇，便设法让家中贫困的树娃进入了警校。在警校中，钟sir及伙计们努力让树娃得到好成绩，好让她能进入自己的队里。
上古遗留神秘物种灵蝶族因人类污染几乎种族灭绝，仅存的雌体蝶飞儿也因基因突变成为雌雄同体的怪物。为了怀上灵胎，蝶飞儿不惜消耗元气与人类交合，并使用灵蝶异能量巫术向人类发起攻击。就在这时她突然发现失散多年的青梅竹马的伙伴雄性灵蝶林子凡，竟与仇人的妹妹悠悠相恋。为了让林子凡回归灵蝶族，并与其孕育纯正的灵蝶后代，蝶飞儿把悠悠囚禁，并利用巫术伪装成悠悠迷惑林子凡，却深陷爱河无法自拔。当林子凡发现真相后，逼迫蝶飞儿交出悠悠，并致蝶飞儿毁容。蝶飞儿一怒之下雄性基因被激发，开始疯狂的报复，并向污染的始作俑者——顾卫华发起最后的复仇，最终因过度使用巫术精疲力竭而亡！而痴情的林子凡仍在苦寻失踪的恋人……
