一对一起做实验的高中校友守着一个秘密：其中之一的Marshall发现了全世界最厉害的药物，是一种可以治愈几乎一切病痛的蘑菇。但是，要将它介绍给全世界是非常艰难的：美国缉毒局、大型制药公司和国际上的商人们都想阻止其面市。
大盗鲁邦三世在意大利的冒险故事
凡多姆海恩家族的宅邸内百花齐放，黑执事塞巴斯蒂安•米卡利斯（小野大辅 配音）进退有节，优雅矜持地招待来访的客人。而庄园的主人夏尔（坂本真绫 配音）则在田中（藤村俊二 配音）、梅琳（加藤英美里 配音）、菲尼（梶裕贵 配音）等仆从的环绕下度过平凡舒适的每一天。这一日，夏尔收到了维多利亚女王的来信。信中称名叫诺亚方舟的马戏团即将巡回来到他们所在的城市，而该马戏团所到之处必然会发生儿童失踪事件。作为“女王的看门狗”，夏尔责无旁贷担负起调查的重任。几经周折，夏尔和塞巴斯蒂安成功混入马戏团，他们在这里见到了各种各样生活在底层的可怜人，同时也发现了寻常难以察觉的可怕黑幕……
安达樱（鬼头明里 配音）是学校里公认的不良少女，常常逃课偷懒。这一天，安达照例翘掉了无聊的体育课，却在体育馆二楼遇见了同样也翘了课的岛村抱月（伊藤美来 配音）。就这样，两个本来并不是太熟的女生开始了她们的交往，两人一起聊天、打保龄球、唱卡拉OK，她们都发现对方的身上有着和自己惊人相似的个性，喜好和对事物的看法也空前的一致。随着时间的推移，安达发现自己的眼神总是不受控制的锁定在岛村的身上，后者的一举一动竟然能让自己脸红心跳芳心大动，安达明白，自己对岛村怀有的感情早已经超越了友谊。那么，对于两人的关系，岛村是怎么想的呢？
