讲述1944年湘西会战阶段，国共两党特工人员与日本间谍组织“狐”殊死搏斗的故事。
好不容易聚在一起的克隆人姐妹面临新的威胁。正当Sarah和同伴们开始拼凑阴暗的Dyad研究所背后的复杂阴谋时，她们发现了“Castor计划”。这是一个绝密军事项目，正在制造训练有素的男性克隆人。在无情的Coady 博士的监视下，“Castor计划”的克隆人每一个都是专注且致命的士兵。但是，是谁创造了他们，更重要的是，为什么目的而创造？ Sarah的乌克兰双胞胎Helena在Castor牢房中苦苦挣扎，感觉自己被刚刚和解的家人抛弃。与此同时，Alison开始了一项利润丰厚但却险恶的新业务，而Cosima发现了合成序列的关键，可以让所有人都得救……
康斯坦丁，一个现实主义者，他很少使用魔法，用大脑和盟友解决问题，可是在他眼中盟友只是利用的对象，无论什么时候伴随他的只有死亡，他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。他厌恶那些穿着紧身衣的英雄，同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力，领导那些英雄们无法判断的难题。他欺骗魔鬼，欺骗上帝，他只为了自己，但是他有底线和原则，他自己衡量邪恶与正义。他总是不由自主的去调戏盟友们，总会有人死心塌地的中招，然后被他伤透心。从某种程度上讲他有很强的控制欲，当盟友不在信任他时，他会使用自己的小手段去控制住他们。总而言之，他是一个欺诈师，心理学家，侦探，魔法师，音乐家，一个孤独的人
白皓宇（盛一伦 饰）出国念书归来，想要见一见自己曾经的青梅竹马慧珍（迪丽热巴 饰）。曾经，慧珍是前途无量的美少女，但如今，她不过是一介毫不起眼的超市理货员。为了不让白皓宇失望，慧珍找到了自己的白富美闺蜜夏乔（李溪芮 饰），求她假扮自己去和白皓宇见面，哪知道夏乔假戏真做，对白皓宇动了芳心。慧珍找到了一份杂志社的新工作，让她没有想到的是，自己的上司竟然正是白皓宇，一开始，白皓宇十分看不上大大咧咧傻里傻气的慧珍，但随着时间的推移，白皓宇渐渐在慧珍身上看到了过去的影子，对夏乔和慧珍的真实身份产生了怀疑。与此同时，记者林一木（张彬彬 饰）亦对慧珍展开了热烈的追求。
