讲述的是大宋第一聪明人包拯和挚友展昭调查神秘案件，案件悬念迭起，曲折精心，不到最后一刻绝猜不到案件真相。
豪斯夫人（林·科恩 Lynn Cohen 饰）的死让目击者拉里（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）起了疑心，因为作为死者的丈夫，保罗（杰里·阿德勒 Jerry Adler 饰）不仅没有表现出一丝的伤心，更是和一名叫海伦（Melanie Norris 饰）的美丽女子 来往密切。 在好友特德（阿伦·阿尔达 Alan Alda 饰）的帮助下，拉里开始了对于保罗的跟踪调查，但很快拉里便发现，特德和自己的妻子卡罗尔（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）似乎有着暧昧的关系。随着调查的深入，事件的真相逐渐浮出了水面，为了掩盖自己所犯下的罪行，保罗绑架了卡罗尔，以此威胁拉里。在众人的搀和下，事情变得越来越复杂，而拉里唯一要做的，就是救出妻子。
在拿撒勒，一对老夫妻疲倦地过着单调的生活。而在拉马拉，以色列的另一边，他们的儿子塔里克想做一辈子的单身汉；他们的女儿将要生产，但她的丈夫刚获得了一个电影角色，为此丈夫的母亲气昏了头...在人生的节点和梦想、浮华和政治之间，有的人想要离开，有的人想要停留，但每个人都有私事待解决。
助产士2：揭露了变态连环杀人犯的Gesa搬去了德国马尔堡一个热闹的小镇继续学习助产术。独居在城郊的Gesa开始迎接她的宁静生活。失散多年的亲戚Luise的出现，打破了Gesa平静的生活。Luise身患疾病，需要静养，当Luise被确诊为肺结核时，Gesa知道唯一能救这对母子的方法就是将他们送到500英里远的城市，维也纳。但是，当可怜的女人到达维也纳时，她们发现隐藏在这座美丽城市光芒之下的是黑暗与险恶，她们仿佛看到将要沦为妓女的生活，并陷入一系列谋杀案件带来的恐慌之中。
